Na jaren op zee keert een man in 1972 terug naar een veranderd Ierland. Hij hoopt voor zijn land te strijden en komt op een gewelddadig pad zonder terugweg terecht.
Twee vreemden, beiden teleurgesteld in hun leven, beginnen aan een nacht vol drank en discussie terwijl ze van de ene bar naar de andere in Barcelona trekken.
Damiaan (Wieger Windhorst) is geslaagd voor zijn eindexamen en verlaat zijn ouderlijk huis om op kamers te gaan. Zijn moeder (Anneke Blok) die hem na de dood van haar man alleen heeft opgevoed, komt een nieuwe liefde tegen, een binnenschipper. Als zij bij hem gaat wonen verandert alles; er is geen ouderlijk huis meer en moeder en zoon leven meer en meer langs elkaar heen en verliezen elkaar uit het oog. De vraag is of de moeder-zoon liefde dit overwint.
Zaman, een geharde flik van de stedelijke opsporingsdienst, heeft niet alleen moeilijkheden op professioneel vlak maar ook op familiaal vlak. In een poging de problemen op het thuisfront te vergeten, stort hij zich op zijn werk. De zaken lopen echter anders dan Zaman had gehoopt: hij krijgt een nieuwe partner toegewezen en verliest daardoor zijn greep op het onderzoek. Bovendien wordt zijn nieuwe collega verwond door enkele criminelen na een beoordelingsfout van hem. Zaman beseft dat hij zich moet herpakken en besluit de zaken anders aan te pakken. In een nieuw onderzoek tracht hij dan ook niet alleen de kleine garnalen maar ook de "grote vis" binnen te halen.
Madrid, Spanje, 1961, tijdens het Franco-regime. Carlos, een rechtenstudent die een filmclub runt, besluit een cyclus te organiseren die gewijd is aan de films van de Deense filmmaker Carl Theodor Dreyer.
