Na de dood van zijn familie bij een vliegtuig ongeluk, verzint een man een ingewikkeld plan om wraak te nemen op degene die veranwoordelijk is. Door door te gaan voor een crimineel is hij van plan om dichtbij een zekere tycoon te komen, die benaderd is door de schuldigen om hen te helpen met het bergen van de vracht van het verloren vliegtuig.
De keiharde politie-inspecteur Jack Regan (John Thaw) komt terecht in een dodelijk politiek spel wanneer een oude vriend hem vraagt de dood van zijn vriendin te onderzoeken. Nadat hij onterecht is beschuldigd wegens dronken rijden krijgt hij een schorsing aan zijn broek. Zijn vriend en collega George Carter kan hem daardoor niet helpen en hij staat er alleen voor. Hoe redt hij zich hieruit...?
In 1940, terwijl Kenia zich voorbereidt op oorlog, leeft de plaatselijke aristocratische sociale kring een decadente, genotzuchtige levensstijl, die tot moord leidt. Dezelfde gebeurtenissen werden ook gedramatiseerd in de speelfilm White Mischief, die zeven maanden na de eerste uitzending van The Happy Valley werd uitgebracht.
De boeven in Londen weten hoe het werkt, niemand draagt een wapen en niemand verzet zich tegen de politie. Dan duikt er een bende op die een stap verder gaan, ze verkleden zich als politieagenten en stelen van de boeven. Dit verstoort de natuurlijke orde tussen de polite en de boeven, deze twee groepen slaan de handen ineen om de nieuwe bende te pakken.
