Haddad, de Egyptische kapitein, keert terug naar huis na een reis van ruim vijftig jaar in ballingschap om te zoeken naar de overblijfselen van de adolescentie en wordt geconfronteerd met vele dramatische lijnen en mensen die verschillend van karakter zijn in een opwindende verwevenheid van menselijke relaties tussen alle mensen.
Begin jaren negentig heeft de Joegoslavische regering de autonomie van Kosovo gedwarsboomd, het parlement ontbonden en de nationale televisie afgesloten. Instituties werden gereorganiseerd door de nieuwe autoriteiten, terwijl de meerderheid van de burgers reageerde met vreedzame demonstraties. Tijdens deze vreselijke tijd moet Fadili, die als archivaris werkt, kiezen tussen twee kwaden. Hij verdringt daarom onwillekeurig en ongewild zijn schaamte, verdraagt de druk van alle kanten en verdringt de slechte reputatie met één reden: om voor zijn gezin te zorgen.
In 1954 reist een Franse non, begeleid door een sergeant, door Tonkin en verspreidt onderweg het goede katholieke woord. Een stom kind leidt haar naar een afgelegen dorp. De reizigers worden bij een timmerman geïnstalleerd en bereiden het projectiemateriaal voor dat onmisbaar is voor hun propaganda. Bij het vallen van de avond, tijdens een storm, omsingelde een groep maquisards het huis. Gelukkig is de timmerman een gerespecteerd man. De aanvallers trekken zich terug. Na een plotselinge stijging van het water verliest het stomme kind de kostbare boodschap die hem was toevertrouwd door een gewonde maquis...
Vader Van Paemel is boer op de hoeve van baron de Wilde. Tijdens een mondaine jachtpartij op het landgoed van de baron wordt de zachtaardige Désiré Van Paemel zo zwaar gekwetst dat hij invalide blijft.
Een Palestijnse vrouw zit vast in een Israëlische gevangenis en bedenkt een gedurfd plan om van hun contactloze ontmoeting een zoete uitwisseling te maken.
Een verveelde 14-jarige telt de dagen tot een zonsverduistering af. Hij raakt bevriend met een jonge nieuwkomer in het plaatsje die hem betrekt bij een riskant plan.
Een jongen die de politie heeft geholpen de bende waar hij vroeger bij hoorde te ontmantelen, probeert zich aan te passen aan zijn nieuwe leven op het rechte pad.