Wanneer hij en zijn zwangere vrouw thuis worden aangevallen, raakt een voormalig eliteagent verwikkeld in een dodelijke klopjacht die verband houdt met zijn pijnlijke verleden.
Het 12-jarige, onaangepaste Filipijnse straatmeisje Lilet (Sandy Talag) vecht om te overleven in de straten van Manilla, en dreigt af te glijden in de prostitutie. Sociaal werkster Claire (Johanna ter Steege) probeert wanhopig het meisje te redden, maar haar pogingen stranden keer op keer. Hoewel Lilet genoeg kansen krijgt om eruit te stappen kiest ze, in al haar weerbarstigheid, de moeilijkste weg. Doordat zij half Westers en half Filipijns is, groeit zij uiteindelijk uit tot de populairste prostituee in Manilla onder westerse pedofielen.
Ons lichaam bepaalt hoe we ons ontwikkelen in de samenleving. Pieles belicht de verhalen van misvormde mensen die zichzelf verbergen en buitensluiten. Samantha heeft een probleem met haar spijsvertering, Laura is een meisje dat geboren is zonder ogen en Ana een vrouw met een misvormd gezicht. Alle drie zijn het eenzame personages die vechten om een plek in een samenleving, die alleen kan omgaan met 'gewone' gedaantes en mensen die anders zijn buitensluit.
Strafrechtadvocate Mea Harper staat op het punt partner te worden bij haar firma. Eerst zal ze een hindernis moeten overwinnen in de vorm van kunstenaar Zyair Malloy. Hij wordt beschuldigd van het vermoorden van zijn vriendin. Hoewel Mea en Zyair een intieme relatie krijgen tijdens het behandelen van de zaak, stuit Mea ook op bewijs dat aanduidt dat haar cliënt misschien toch niet onschuldig is.
De periode van het einde van de Tweede Wereldoorlog tot de jaren 60. Willard Russell is een getormenteerde oorlogsveteraan die zijn vrouw Charlotte verliest aan kanker. De geliefden Carl en Sandy Henderson zijn seriemoordenaars die het op modellen gemunt hebben. De pastoor Roy is samen met zijn rechterhand Theodore op de vlucht voor de autoriteiten. Centraal in dit alles staat Arvin Russell, de zoon van Willard en Charlotte.
Ruth Slater wordt vrijgelaten uit de gevangenis na het uitzitten van haar straf voor een gewelddadig misdrijf. De samenleving beschouwt haar verleden als onvergeeflijk. Ze gaat op zoek naar de zus die ze achterliet.
De film toont de situatie van de arbeidersklasse in Zweden in 1936. Centraal staat een gezin, waar de zoon schrijver wil worden, waar de vader een alcoholische leugenaar en dromer is, en de moeder worstelt om te overleven.
Ondanks zijn roem is Taillandier plotseling gestopt met schilderen. Diep depressief besluit de zestigjarige weg te gaan. Hij heeft geen duidelijk doel en legt niets uit aan zijn goede vrienden. Tijdens zijn reizen heeft hij een vreemde ontmoeting met Marylou, een wilde tiener die door haar moeder is afgewezen. Het verloren meisje en de man aan het einde van zijn latijn zullen een tijdje samen reizen. Eindelijk leven als een vader en dochter, in vrede.