Een jongen die de politie heeft geholpen de bende waar hij vroeger bij hoorde te ontmantelen, probeert zich aan te passen aan zijn nieuwe leven op het rechte pad.
Een gepensioneerde prostituee op de vlucht, verhuist naar een klein stadje en begint een lingeriebedrijf (gemaakt van haar kenmerkende materiaal) dat onvermijdelijk de conservatieve vrouwen sterker maakt. Alleen om de zelfbewuste leider, de diaken en de vrouw van de predikant van de plaatselijke kerk van de stad boos te maken. Ze ontdekt al snel de meest ongewone vriendschappen en liefde op de meest onwaarschijnlijke plaatsen. Haar paradijs wordt afgebroken door Kapitein, haar voormalige pooier wiens geld ze heeft gestolen om een nieuw leven te beginnen.
In nazi-Duitsland vreest de jonge, in de kast zittende Ben voor zijn eigen veiligheid als hij ontdekt dat de wereld waarin hij leeft op het punt staat nog gevaarlijker te worden voor hem en zijn openlijk homoseksuele beste vriend.