Het enige dat Simon wil voor Kerstmis, is zijn ouders (die gevangen worden gehouden door een Afrikaanse krijgsheer) terug. Dus hij en een andere student wazig op een vlucht naar Lapland om de kerstman te vinden. Daar ontmoeten ze St. Nick, evenals een kerstfee en een slechte ogre.
Willy Fog wordt opnieuw uitgedaagd door Sullivan en gaat samen met zijn vrienden op zoek naar een geheim pad naar het middelpunt van de aarde, waarbij hij krachtige stromen en vreemde dieren ontwijkt.
Prinses Fantaghiro is voorbestemd om haar koninkrijk te redden van de krachten van de duisternis en liefde te vinden. Maar haar zoektocht zal niet gemakkelijk zijn!
