In deze documentaire beklimmen een moeder en dochter een Zwitserse berg. Ze halen pijnlijke herinneringen op terwijl ze hun best doen om nader tot elkaar te komen.
Een zigeuner zonder muziek is eigenlijk geen zigeuner. In deze persoonlijke zoektocht naar de laatste Sinti en Roma volgt filmmaker Bob Entrop drie zigeunerbands. Met de Basily's reist hij naar Praag, waar ze als Nederlandse jazzband een warm onthaal krijgen. De jonge Paulus Schäfer beleeft met zijn Gipsyband een hoogtepunt bij een gezamenlijk optreden met het wereldberoemde Rosenberg Trio. En met Roger, een in Nederland neergestreken Zwitserse muzikant/componist, brengt hij een bezoek aan diens schoonfamilie in Duitsland, waar hij een ontroerend duet zingt met zijn demente schoonvader. Voor alledrie is Django Reinhardt de onovertroffen maestro.
In deze opzwepende documentaire duikt een Braziliaanse danser die voor een belangrijke wedstrijd traint, diep in een cultuur die vele dansers een stem gaf.