Een allesbehalve doorsneefamilie van circusartiesten geeft 's nachts een mysterieuze variétéshow. Achter de schermen verbergen ze echter duistere activiteiten.
Een seriemoordenaar stuurt compromitterende foto's naar zijn slachtoffers voor hij ze doodt. En de veelbelovende jonge actrice Sonia heeft er net één ontvangen.
Een jong ongelovig koppel wordt achtervolgd door een vreeswekkend monster. Ze trachten zich te verstoppen in een kerk, waar ze een op het eerste gezicht vriendelijke pastoor ontmoeten, maar al snel blijkt dat de pastoor minder goede plannen met hen heeft. Ze zitten in de val.
