Een vossenmoeder dringt een kippenhok binnen om haar welpen van voedsel te voorzien. Ze blijft het kippenhok plunderen totdat ze wordt neergeschoten door een boer. De welpen worden aangevallen door de boer en slechts één overleeft. Een otter die vastzit in een hol wordt gered door de 10-jarige Anders en zijn zesjarige broer Kjell. In het geheim kooien de jongens het dier in een kooi en temmen het uiteindelijk. Voedsel voor de otter verkrijgen ze door door het ijs van een bevroren meer te vissen. De jongens slagen erin hun geheim voor hun familie verborgen te houden. Aan de vooravond van het 1 meifestival onthult Kjell aan familie en vrienden de aanwezigheid van de otter. Anders is zo van streek dat hij met de otter het bos in rent. De otter maakt zich los en keert terug naar zijn leven van natuurlijke vrijheid. De film was een prijswinnaar op het filmfestival van Cannes in 1954.
Om een sombere sfeer te creëren, besluit een filmcrew een hartverscheurend drama op te nemen in een dorp. De plaatselijke bevolking wordt uitgenodigd om mee te spelen.
