Nadat de Beat Bugs een lokale talentenjacht hebben gewonnen, doen ze mee aan "The Bug Factor", een zangwedstrijd op tv die wordt gehouden in het verre Rocket Ship Park.
Wanneer de atheïstische tirades van de Iers-Amerikaanse auteur James Mulcahy de inwoners van het Ierse dorp waar hij zich heeft teruggetrokken, van streek maken, wordt hij door een menigte bedreigd. Maar kort nadat hij God heeft uitgedaagd hem te doden, verschijnt er een vreemdeling die dat ook doet. De man, door de pers "Johnny Nobody" genoemd, beweert niets van Mulcahy of zelfs maar van zichzelf te weten. Hij vraagt de hulp van de dorpspastoor, pater Carey, in zijn aanstaande proces voor de moord op Mulcahy. Terwijl de aan geheugenverlies lijdende Johnny terechtstaat, overpeinst pater Carey de geloofsvragen die de zaak oproept. En dan komt de goede vader iets meer te weten over Johnny Nobody...
Deze film onderzoekt via interviews met mediamensen, uitgevers en de BDSM-gemeenschap de culturele impact van de beroemde liefdesroman voor volwassenen.
In 1963 nodigde de 22-jarige Bertrand Blier elf van zijn leeftijdsgenoten uit om naar een filmstudio te komen en over hun leven te praten. Het verslag van wat er werd gezegd is een discussie over waarden die vandaag de dag nog steeds relevant en fascinerend is. De beelden zijn vijf jaar vóór mei 1968 opgenomen en de sfeer van die tijd is duidelijk waarneembaar: deze jonge mensen zijn misschien nog geen revolutionairen, maar er hangt duidelijk gisting in de lucht.
Lucien wordt verliefd op Suzanne, terwijl haar homoseksuele huisgenoot Marc op zijn beurt verlangt naar Lucien. Aanvankelijk zijn ze goede vrienden, maar het eindigt in haat en jaloezie.
