Janice 'Jan' Martin, de zuster van de chemicus en overheidsfunctionaris Paul Martin, realiseert zich dat ze wordt gevolgd door vijandelijke agenten vanwege haar broer. Ze negeert hem op de luchthaven van Panama en omhelst de vreemdeling Mile Lawrence in plaats van Paul. De vijandelijke agenten Lake en Wilton zijn ervan overtuigd, dat Mike haar broer is en proberen beiden te vangen. Ze kunnen nog ontsnappen, maar dan verdwijnt Jan plotseling. Jan komt echter terug, maar dan vermomd met een zwarte pruik op en nieuwe make-up. Jan noemt zich nu Dolores Esteban en ze krijgt een baan als zangeres in een café. Mike ontdekt op een dag Jan zonder vermomming en hij volgt haar, maar in een steegje worden beiden tegengehouden door de spion Raynor.
Nee, helaas is South of Panama nog niet beschikbaar op Netflix in Nederland.
| Writing | Sidney Sheldon | Story |
| Directing | Jean Yarbrough | Director |
| Writing | Ben Roberts | Story |
| Production | Melville Shyer | Associate Producer |
| Production | Ted Richmond | Producer |
| Art | Frank Paul Sylos | Art Direction |
| Editing | Guy V. Thayer Jr. | Editor |
| Production | George R. Batcheller Jr. | Executive Producer |
| Sound | Alberto Colombo | Music Director |
| Camera | Mack Stengler | Director of Photography |
| Directing | William Strohbach | Assistant Director |
