Roy (Roy Rogers), eigenaar van een bedrijf dat racepaarden vervoert, maakt zich op voor het vervoer van een aantal bijzondere paarden naar de Pan Amerikaanse races in Monterey. Onder de paarden bevindt zich "Dancing Girl". De merrie is eigendom van Doris Stewart (Dale Evans) die wordt gedwongen het paard te verkopen. In Caliente ontmoet Roy, Rosina (Charlita). De jonge waarzegster smeekt hem zijn reis niet te hervatten. Ze krijgt gelijk want nadat ze de grens van Caliente zijn gepasseerd wordt de karavaan waarvan Roy deel uitmaakt overvallen en de paarden worden gestolen.
Nee, helaas is South of Caliente nog niet beschikbaar op Netflix in Nederland.
| Directing | William Witney | Director |
| Writing | Eric Taylor | Screenplay |
