We zien drie fases uit het leven van Harry Voss, "een mens op zoek naar liefde". In 1955 leert de twaalfjarige Harry zijn seksualiteit te verkennen onder leiding van zijn oudere vriend Stan. In 1962 is Harry een adolescent die te lijden heeft aan een zware vorm van acne, waardoor zijn succes bij de meisjes enigszins uitblijft. Tenslotte zien we in 1975 hoe Harry, nu aan de zelfkant van de samenleving, de liefde vindt voor zijn "Prinses", die helaas al is overleden.
De jonge Chungneijang Kom vindt een bokshandschoen in het wrak na een vliegtuigongeluk in Kangathei, Manipur en wordt er meteen aan gehecht, tot grote ergernis van haar vader Tonpa. Chungneijang groeit uit tot een strijdlustige tiener en belandt in een sportschool waar ze indruk maakt op coach M. Narjit Singh. Ze wordt al snel een van India's vooraanstaande vrouwelijke boksers onder de naam "MC Mary Kom" en maakt kennis met de voetballer Onler. Er zijn uitdagingen, zowel in de vorm van de corrupte staatsambtenaar Sharma als het moederschap.
Via oude Betamax-beelden vertelt de Pools-Amerikaanse kunstenaar Stanislav Szukalski (1893-1987) over zijn werk en leven. Kunstkenner Glenn Bray filmde zijn hoogbejaarde vriend in zijn laatste levensjaren, om zijn opmerkelijke carrière en persoonlijkheid vast te leggen voordat het te laat was.
Wanneer Maurício student wordt aan een vooraanstaande medische school, raakt hij geobsedeerd door een mysterie dat verband houdt met de dode lichamen die voor dissectie worden gebruikt.