Een boze heks ontdekt in een oud boek met toverformules het geheim, dat haar tot een almachtig wezen zal maken. Om haar doel te bereiken heeft ze een jongen nodig met een zuiver hart en ze roept Jakob, de zoon van de schoenmaker, naar haar kasteel. Maar die weigert haar te helpen. Woedend, verandert ze hem in een bultenaar met een lange neus. Jacob keert naar zijn dorp terug. Niemand herkent hem, want er zijn inmiddels zeven jaren verstreken. Hij wordt het mikpunt van de spot van de dorpelingen. Uiteindelijk wordt hij weggejaagd. Dan verschijnt in zijn leven een jonge gans die niemand anders is dan Greta, de koningsdochter. Ook zij is betoverd omdat zij niet wou ingaan op de eisen van de heks.
Nee, helaas is Карлик Нос nog niet beschikbaar op Netflix in Nederland.
| Directing | Илья Максимов | Director |
| Writing | Wilhelm Hauff | Novel |
| Writing | Natalya Chepik | Screenplay |
| Directing | Константин Бронзит | Script Supervisor |
| Production | Сергей Сельянов | Producer |
| Visual Effects | Mikhail Meshchaninov | Key Animation |
| Sound | Валентин Васенков | Original Music Composer |
| Art | Alexandra Averyanova | Production Design |
| Writing | Александр Боярский | Writer |
| Production | Сергей Глезин | Executive Producer |
| Sound | Владимир Голоунин | Sound |
| Visual Effects | Ольга Образцова | Key Animation |
| Production | Александр Боярский | Producer |
| Editing | Oleg Belyayev | Editor |
| Visual Effects | Vladimir Toropchin | Key Animation |
