De populariteit van de entertainer en clown Gardoni is op zijn retour en hij wordt vervangen door de vriendelijke Hap Brown, een nieuwe clown met nieuwe ideeën. De jaloerse Gardoni steelt Browns ideeën en verleidt ook nog zijn vriendin Marie. Gardoni trouwt zelfs Marie. Maar dan ontmoet hij de onweerstaanbare Kitty Parker en begint een affaire met haar.
Nee, helaas is Behind the Make-Up nog niet beschikbaar op Netflix in Nederland.
| Directing | Robert Milton | Director |
| Writing | Mildred Cram | Story |
| Writing | Howard Estabrook | Writer |
| Writing | George Manker Watters | Writer |
| Production | Monta Bell | Producer |
| Camera | Charles Lang | Director of Photography |
| Editing | Doris Drought | Editor |
| Costume & Make-Up | Travis Banton | Costume Design |
| Sound | W. Franke Harling | Original Music Composer |
| Sound | John Leipold | Original Music Composer |
| Directing | Dorothy Arzner | Director |
