In een afgelegen nederzetting in Noord-India hebben de Muria's hun cultuur en godsdienst intact weten te houden ondanks de Mongoolse invasies. Deze religie is gefundeerd in de hen omringende natuur: een God van hemel en aarde, goede geesten in de bloemen en demonen in de wilde dieren in de jungle. Hun geloof beweegt hen tot het offeren van een van de dorpelingen om een agressieve panter te verdrijven.
| Directing | Arne Sucksdorff | Director |
| Writing | Arne Sucksdorff | Writer |